11 Nis Dynamics CRM 2016 – Excel Template Özelliği
Dynamics CRM 2016 ile birlikte mevcut verilerinizi döküman haline getirmek çok daha kolay. Word Template özelliğini nasıl kullanabileceğinizi bir önceki yazımda ayrıntılı bir şekilde aktarmıştım. Bu yazımda ise Excel Template özelliğini nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım.
Sürekli Excel listeleri ile rapor hazırlıyor ve bu raporları kaydetmek istiyorsanız, Dynamics CRM 2016 içerisinde var olan listeleri Excel Şablonları ile dilediğiniz gibi hazırlayıp kaydedebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Excel Şablonları ile raporlarınıza hesaplanmasını istediğiniz ek alanlar ekleyebilir, ihtiyaçlarınız doğrultusunda raporunuzu genişleterek yenileyebilirsiniz.
Teklifler, Siparişler, Faturalar, Ürünler’de bulunan listeler gibi Menü-> Satışlar içerisinde bunulan Müşteriler, Satışlar, Yardımcı Malzemeler, Pazarlama ve Hedefler’in içerisindeki entity listelerinde Excel şablonlarını kullanabilirsiniz.
10 adımda Dynamics CRM 2016’da Excel Template Oluşturun:
1- Excel Şablonu oluşturmak için öncelikle hazırlamak istediğiniz rapor için bir liste belirleyin. Listenin bulunduğu ekrandan Excel Şablonu oluşturun. Excel Şablonları-> Excel Şablonu Oluştur
2- Excel Şablonu’nu seçip varlık ve varlığa ait raporunu çıkartmak istediğiniz listeyi seçinve şablonu indirin.
3- İndirdiğiniz şablon, listeye ait standart bir şablon ve siz bu şablona kolonlarlar ekleyebilirsiniz.
4- Eklediğiniz yeni kolona ait özellikleri Excel yardımıyla belirleyip farklı kaydedin.
5- Kaydettiğiniz yeni şablonu yüklemek için Excel Şablonları->Excel Şablonu Oluştur ‘u seçin ve karşıdan yükle’ye tıklayın.
6- Karşıdan Yükle‘ye tıklayın.
7- Açılan ekranda hazırladığınız şablonu yükleyebilirsiniz.
8- Raporu hazırladığınız şablon ile görünlemek için Excel Şablonları->Yüklediğim Excel Şablonu‘na tıklayın.
9- Excel Online’da aç’a tıklayın:
10- Yüklediğiniz Excel Şablonu öğesi’ne tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.
